HBM이란? 뜻과 의미 엔비디아 GTC행사 수혜주 대장주는?

HBM이란? 뜻과 의미 엔비디아 GTC행사 수혜주 대장주는?

 

오픈 AI사의 chatGPT로 시작한 생성형 AI의 가장 큰 수헤주와 대장주는 엔비디아입니다. 엔비디아 수혜주를 찾는 시간에 그냥 엔비디아를 사라는 게 정설인 요즘 엔비디아의 GTC행사에서 발표할 것으로 보이는 차세대 ai전용칩의 발표에 따라서 다시 한번 HBM 수혜주들이 움직일 것으로 보입니다.

목차 table of contents
1. HBM이란? 뜻과 의미
2. 24년 HBM3e 대장주는?
3. 엔비디아 HBM3e 납품 승자는?

 

 

1. HBM이란? 뜻과 의미

HBM은 여러 개의 D램 칩을 TSV(실리콘 관통 전극)로 쌓아 올려 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치 제품을 말한다. 현재 제조사들은 1세대(HBM)-2세대(HBM2)-3세대(HBM2e)-4세대(HBM3)-5세대(HBM3e) 순으로 개발하고 있다.

 

2. 24년 HBM3e 대장주는?

올해 2024년에는 HBM3e가 HBM 시장의 새로운 주류로 자리매김할 것으로 보이며, 엔비디아의 GTC 행사에서 기존 최대 수혜주인 SK하이닉스와 마이크론, 삼성전자에서 각사마다 HBM3e를 선보일 것으로 예상되고 있다.

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3. 엔비디아 HBM3e 납품 승자는?

현재까지는 엔비디아에 수율과 품질을 인정받고 있는 SK하이닉스의 HBM3e 제품이 가장 많은 납품을 할 것으로 보입니다.

하지만, 엔비디아 물량을 놓고 마이크론도 납품키로 하였다고 발표하였고, 삼성전자 또한 시제품을 엔비디아에서 검증 중이라는 언급이 있어 3사의 경쟁은 더욱더 치열해질 것으로 보입니다.

엔비디아 납품 HBM3e SK하이닉스 제품

 

개인적으로 최대 납품 업체로는 이미 엔비디아에 납품 중인 SK하이닉스가 대부분을 납품할 것으로 보이며 나머지는 마이크론과 삼성전자가 나눠가져 갈 것으로 보입니다.

다만, 절치부심한 삼성전자의 차세대 HBM3e 제품의 성능이 sk하이닉스와 마이크론 대비 월등한 성능 차이를 보여준다면 수주량도 증가할 것으로 보이지만 과연 어떤 결과가 나올지도 투자의 관점에서 바라봐야겠습니다.

1. SK하이닉스 : 기존 독점 납품에서 2 원화, 3원 화가 되면서 오히려 악재일까? 아니면 단가 인상으로 인한 더욱 강한 호재?
2. 삼성전자 : 엔비디아 GTC 행사에서 제품을 얼마만큼 보여줄 것인가? 그리고 수율등이 잡혔는지 언급이 없어 계속 주시 필요
3. 마이크론 : 미국 내 납품처를 확보하는 차원에서 마이크론이 빠르게 대응한 것으로 보이며 마이크폰은 무조건 일부라도 납품이 될 것으로 보이나 품질, 성능, 수율에 대한 언급이 없어 지켜봐야 할 것으로 추정